„Nicht mit Erfindungen, sondern mit Verbesserungen macht man Vermögen.”  –  (Henry Ford)

Von gewachsenen Größen der Branche im September 2007 gegründet, bündeln wir jahrzehntelange Erfahrung und nahezu unschlagbares Know-how. Das Ergebnis: Ein starker Anlageberater, der sich auch in Zeiten von Fusionen und Übernahmen auf seine eigenen Kompetenzen berufen kann.

Wir kennen jeden Winkel des Investmentgeschäfts und haben Zugang zum annähernd gesamten Angebot von Banken, Versicherungen und Fondsplattformen. Jeden Mandanten betrachten wir als Einzelfall und machen uns die Verbesserung seiner persönlichen Situation zur Aufgabe.

Wir decken alle Facetten der Dienstleistung im Bereich Finanzen ab und beraten Sie in sämtlichen Fragen der Geldanlage investmentorientiert. Das geschieht umfassend, ganzheitlich und vor allem: individuell.

Einer unserer Schwerpunkte ist, mittelständischen Unternehmen die Arbeit des Versicherungsbereiches abzunehmen. Denn das sollte nicht Ihre Kompetenz sein, sondern unsere!

Für die Optimierung Ihres bestehenden Finanzkonzeptes überprüfen wir alte Verträge und finden neue Chancen. Wir bahnen Ihnen den Weg durch den Informations- und Angebotsdschungel und machen ihn plausibel: Unsere Konzeptausarbeitungen sind fachlich fundiert und werden für Sie leicht nachvollziehbar dokumentiert.

Beraten kann durchaus Abraten sein: In unseren Augen brauchen Sie nur das, was auch für Sie gemacht ist. So schützen wir Sie vor zu großen Schritten und zu kleinen Fischen.

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